讲述了白月初和涂山苏苏经过一番激战，终于了解了杨蔑和翠玉鸣鸾的前尘往事，因此决定打败敌人——黑狐小娘娘，帮助他们二人再续前缘的故事。该篇章与《金晨曦篇》、《沐天城篇》组成了《狐妖小红娘》动画中的最长篇章。..
