乾隆年间， 原为皇帝侄子的小雷长大成人后，协助其义父侯公在南疆治理勾鱼县，用自己聪明才智屡破案件，为民谋福。而侯公的秉公执法威胁了当地土霸主秋刀家族在勾鱼县的统治，双方一直明争暗斗，秋刀家族屡战屡败，被迫之下只能与打着反清复明旗号的天地会丧..
